В конце столетия в результате выпущенного в мир вируса многие люди начнут мутировать в гемофагов — переходную стадию между человеком и вампиром. Гемофаги более совершенны: у них острый ум, быстрая реакция и невероятная стойкость. Мир стоит на грани гражданской войны…